1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлекается языками и лёгкой атлетикой. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: девушку ждёт вербовка в КГБ. Внешнее сходство с погибшей супругой американского разведчика Джима Уиллера делает её идеальной кандидатурой для спецоперации.
Тем временем Уиллер прилетает в СССР для контакта с агентом из закрытого НИИ. Группа Волохова разрабатывает хитрую комбинацию — через Юлю вычислить предателя в оборонке. Девушке предстоит сблизиться с американцем, сыграв роль живой приманки. Контрразведка уверена: Уиллер не устоит перед такой ловушкой.
