Спрятанный в густых лесах, старинный Ллорис когда-то был эльфийским городом. Теперь же его захватили люди, а власть держит жестокий шериф, выжимающий из горожан последние деньги. Налоги растут, оставляя людей без средств к существованию, а несогласных ждут тюрьма или изгнание.
Напряжение в городе достигло предела, и отчаявшиеся жители решают просить помощи у эльфов, скрывающихся в лесах. Но те помнят, как их изгнали, и не спешат доверять людям. Прошло два века, а обиды не забыты. Эльфы ценят свой покой и не хотят ввязываться в чужие войны.