Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за тенью луны, ее защита слабеет. В этот миг древние демоны стремятся вырваться из своего плена, чтобы обрушить хаос на мир людей. Небеса отвечают на угрозу, посылая легендарного воина Чжун Куя. Ему удается одолеть ужасного дракона Пуду, но это лишь начало.
Тьма не сдается. Она ищет новые лазейки, проникая в души ничего не подозревающих жертв. Лишь Чжун Куй и те, кто верит в его дело, способны дать отпор. Их борьба — вечное противостояние, где ставкой становится само существование человечества.